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AI手机市场：从硬件集成到AI定义硬件生态2025年，AI手机赛道迎来重量级跨界玩家——字节跳动与中兴通讯宣布搭载『豆包』手机助手技术的努比亚工程样机启动小批量发售，标志着AI大模型厂商与手机硬件厂商的深度合作进入实质落地阶段。此次合作引发资本市场强烈反响，AI手机板块指数单日大涨，福蓉科技、中兴通讯等多只个股涨停。
技术特征：当前AI手机发展呈现三大趋势：
1.智能体能力加速进化：华为MateX7『折叠屏手机』首次商用A2A智能体协作技术，荣耀Magic8系列实现3000个场景自动执行；
2.高权限Agent成关键：『豆包』与中兴合作的“AI原生手机”通过深度系统控制实现跨应用任务执行；
3.沉浸式体验创新：华为“AI动态图书”、荣耀“ROBOTPHONE”概念拓宽交互边界。
市场前景：IDC预测，2024年全球新一代AI手机出货量达1.7亿部（占比15%），2027年市场份额将超50%。产业链上游如广东思泉新材料（散热方案）、浙江水晶光电（光学组件）等核心零部件商，终端如中兴通讯、四川福蓉科技等企业深度受益。
AI眼镜👓市场：从音频设备到“第三块屏幕”2025年9月，AI眼镜👓概念全线爆发，江波龙、国光电器等个股涨停。Meta在MetaConnect2025大会上发布的第二代AI眼镜👓，集成全彩高分辨率显示屏、EMG神经腕带手势控制等技术，引发行业震动。
市场数据：
2025年第二季度全球智能眼镜👓出货量255.5万台，同比增54.9%；中国出货量66.4万台，同比增145.5%；
预计2026年中国成为全球第二大市场，年出货量120万台，占全球12%份额。
技术路径：
1.AI拍摄眼镜👓：集成相机📷️、蓝牙耳机功能，支持实时翻译、视觉识别；
2.AI音频眼镜👓：以语音交互为主，如李未可科技MetaLensChat；
3.AR/VR眼镜👓：通过光波导、MicroLED等技术实现沉浸式体验。
应用场景：工业安防、应急抢险、健康监测等领域加速渗透，消费级市场因XReal、Rokid、雷鸟等厂商入局呈现百花齐放态势。
AI手机+AI眼镜👓 概念：最正宗的6家公司深度分析，为投资者提供决策支持。
注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
一，中兴通讯——AI手机硬件核心供应商
核心逻辑：
- 与字节跳动合作推出搭载『豆包』大模型的努比亚AI手机，第二代机型已立项；
- 华为MateX7、荣耀Magic8等头部厂商AI手机均采用其5G基带『芯片』；
- 2025年三季度净利润同比增42%，获235家机构重仓持有。
技术壁垒：
- 自主研发的“AI原生手机”系统架构，实现高权限Agent跨应用调度；
- 散热方案供应商广东思泉新材料为其独家合作伙伴。
二，水晶光电——全球AR光波导片龙头
核心逻辑：
- 微软Hololens、雷鸟创新核心供应商，提供衍射光波导及传感元件；
- 反射光波导技术适配AI眼镜👓轻量化需求，非球面玻璃镜片应用于小米AI眼镜👓模组；
- 2025年二季度营收同比增58%，AI眼镜👓业务占比提升至32%。
技术壁垒：
- 掌握折返式、反射式多条光波导技术路径；
- 与浙江水晶光电科技共建联合实验室，开发下一代光机模组。
三，瑞芯微——端侧AI『芯片』黑马
核心逻辑：
- RK3588『芯片』NPU算力达10TOPS，能效比行业第一，独家供应小米AI眼镜👓；
- 适配轻量化设备需求，支持端侧小模型与边缘大模型协同处理；
- 2025年三季度净利润同比增67%，获189家机构增持。
技术壁垒：
- 多核异构架构设计，单『芯片』集成CPU/GPU/NPU/ISP；
- 定制化电源管理技术，待机功耗低至3.8mW。
四，歌尔股份——全球消费电子代工龙头
核心逻辑：
- 联合高通推出基于『骁龙』AR2平台的轻量级AR眼镜👓参考设计；
- 深度参与小米AI眼镜👓声学、光学组件及整机组装；
- 2025年AI眼镜👓业务营收占比达28%，同比增112%。
技术壁垒：
- 全球唯一具备“『芯片』-模组-整机”全链条代工能力企业；
- 自主研发的微型扬声器体积缩小40%，功耗降低35%。
五，博士眼镜👓——线下验配渠道龙头
核心逻辑：
- 与雷鸟共同设立合资公司，研发拍摄眼镜👓、音频+AI眼镜👓第一代产品；
- 全国门店超1200家，AI眼镜👓验配服务覆盖率达85%；
- 2025年三季度净利润同比增39%，获156家机构调研。
技术壁垒：
- 独家“AI瞳距自适应”技术，适配不同脸型用户；
- 与明月镜片合作开发超轻树脂镜片，重量较传统产品降低60%。
六，亿道信息——XR设备ODM领军者
核心逻辑：
- 子公司亿境虚拟自研AI眼镜👓全链路解决方案，与雷鸟、Rokid签署合作协议；
- 2024年推出软硬件一体化产品，覆盖视觉识别、语音交互模块；
- 2025年AI眼镜👓业务营收同比增94%，毛利率提升至38%。
技术壁垒：
- 端侧算力优化技术，支持1080P图像处理功耗降低50%；
- 自主研发的“AI-PIPE”硬件加速模块，响应速度提升3倍。
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