“AI编程是商业化落地最快的AI应用场景之一。”无论是C端还是B端，渗透率已经跑在最前面：Menlo Venture 2025年4月调查显示，47%美国成年人日常编程中已使用AI；a16z同年5月调查则显示，超60%企业在编程环节落地AI，“是占比最高的场景”。
“海外程序员人力成本高，AI编程降本幅度显著。”美国IT类岗位年收入中位数11万美元💵，较财务、行政、销售岗高30%以上。微软“已有30%的新代码由AI生成，预计2030年达95%”；谷歌“也有超25%的新代码由AI生成”。5月微软全球裁员6000人，“华盛顿州被裁的2000人中有41%属于软件工程类岗位”。
“Cursor成为全球范围内ARR最快达5亿美元💵的产品。”其路径分三段：
- 2022年预研，“四位创始人都是GitHub Copilot的早期用户”；
- 2023–2024年产品迭代，“24年8月Claude取代GPT，成为默认调用的模型”；
- 2025年放量，“1月官宣1亿美元💵ARR，6月时已实现5亿美元💵ARR，较年初增长400%”。
“不止Cursor，超7款产品ARR超5000万美元💵。”GitHub Copilot ARR 4亿美元💵，“一年内增长4倍”；Replit ARR 1亿美元💵，“6个月内实现10倍增长”；Vercel、Windsurf、Lovable等均过1亿美元💵。Lovable“发布8个月内实现1亿美元💵ARR，已成为估值18亿美元💵的欧洲AI新星”。
“Anthropic最新ARR达50亿美元💵，其中60%是API调用。”Cursor和GitHub Copilot“合计贡献45%的API收入”；其余来自Snowflake、Canva等企业的本地化部署需求。
“国内『互联网』大厂的AI编程快速跟进。”
- 阿里：“国内少数全产业链布局AI编程的公司”，模型侧“7月底最新发布的Qwen3 Coder，编程性能接近Claude 4，位列全球开源模型第一”；应用侧“通义灵码聚焦国内用户，已在超过一万家B端企业完成部署”，“Qoder主要面向全球个人开发者，发布5天内收获10万名用户”。
- 字节：“推出主要面向C端用户的AI编程应用Trae”，“上线半年月活超百万”，“海外版入门价格仅为Cursor的一半，国内免费”。
- 腾讯：“CodeBuddy独家支持用文字完成微信小程序的快速搭建”，“使用门槛低、支持一键集成后端数据库和部署上线”。
“AI编程是前端的引流入口，用户无论是使用第三方编程调用通义模型能力，还是使用阿里自研的编程应用，都有望驱动更多用户将应用部署、数据存储和云算力采购需求向阿里云倾斜。”对标海外，“亚马逊早在23年9月就通过投资绑定Anthropic的算力需求，并于今年发布AI编程应用Kiro，亚马逊享受AI编程带来的云算力需求”。
“长期看，AI编程有望升级为用户个人Agent的开发工具。”未来每位用户可能拥有“用户自主开发的Agent、第三方开发的Agent、企业为员工配备的Agent”，而“目前的AI编程产品则有望成为用户的Agent开发工具”。
