你有没有发现，有些消息看着就让人心里一紧：以前说中国造不出高端『芯片』设备，现在风向突然就反过来了。你琢磨琢磨，这里面的弯子到底绕在哪？
我先说个背景。过去十几年，光刻机几乎是被ASML一家压着，EUV光刻机被称作顶级技术护城河，美国还专门搞禁令卡脖子。2023年ASML因为禁令取消了对中国的23台EUV光刻机订单（数据来源：路透社2023年12月报道）。
结果一年不到，消息里说中国这边已经交付了10纳米级别的设备，还是用纳米压印这条路线。这个点很关键，因为纳米压印本来在学术界就有研究，但一直被认为难大规模落地，没想到现在真有人把它商业化了。
我查了下资料，全球光刻机市场主要由ASML、尼康、佳能三家控制，其中ASML市占率超过80%（数据来源：Statista 2023）。佳能确实主要集中在中低端机型，单台产能大概是每小时150片晶圆。这个数字是真实的。
国内如果能把良率拉到94%，并且每小时450片，那就是直接三倍效率的提升。就算只对比产能，也足以让厂商重新算账。
另外一个细节是供应链。光刻机不是单一设备，它涉及镜头、光源、光刻胶。蔡司的镜头几乎垄断高端市场，日本的JSR控制光刻胶大部分份额。2024年中国光刻胶进口额仍然接近200亿元人民币（数据来源：中国海关🛃总署2024年统计）。
现在国内企业比如晶瑞电材、安集微电子在材料上逐步突破，如果成本真能降到三分之一，那就是价格优势压过去，不是靠补贴，而是靠实打实的制造环节优化。
我还注意到一个趋势。2024年华为在内部会议上披露，『芯片』自给率目标要在未来三到五年提升到70%以上（数据来源：财新2024年报道）。
比亚迪去年也宣布扩充『半导体』产线，主要是车规级『芯片』。中芯国际在财报里明确写过，国内订单已经超过八成，这个数字是真实披露的（数据来源：中芯国际2024年三季报）。你把这些点连起来，就会发现一个逻辑：不是单靠某个设备突破，而是整个产业链往国产替代在挤。
但问题也摆在这。ASML的EUV光刻机依旧是目前唯一成熟能稳定量产7纳米以下工艺的设备（数据来源：彭博社2024年4月报道）。
纳米压印能不能真正顶替EUV，这里面有工艺复杂性、量产稳定性、模具寿命这些硬指标。就算性能数据看上去亮眼，也得经过几年市场验证。要不然为什么台积电、三星还没直接转这条路线？所以欧美厂商慌是慌，但未必立刻崩盘。
不过心态的变化是真的。2023年还是美国拉着盟友限制出口，结果2024年荷兰因为压力放宽部分DUV设备的出口范围（数据来源：路透社2024年9月报道）。而ASML CEO彼得·温宁克确实多次强调，中国市场占他们收入的三分之一左右，这部分丢了，日子肯定不好过。欧美厂商现在回头想起中国市场不可或缺，但市场已经变了味。
我在想，接下来会发生什么。如果国产设备真能把价格打到四成，效率还更高，那对国内企业来说就是算账问题。买谁的设备？产能、成本、交付周期，谁合适就选谁。那时候欧美厂商再打技术封锁，就像自己给自己挖坑。
可另一头也这个行业不是一蹴而就的。ASML研发EUV光刻机花了二十年，投入数百亿欧元💶。国内的纳米压印设备现在刚起步，大规模验证还在路上。如果真要形成替代效应，至少得三到五年时间。但这三到五年，就是窗口期。国内厂商敢下单，敢试产，就是抢时间。
我倒不是说这场仗中国已经彻底赢了，只是感觉欧美在心态上已经有裂痕了。以前是高高在上，现在是怕失去市场。你要问我，『芯片』这个事最终拼的是什么？我觉得拼的就是能不能用合适的成本把合适的产品推出来。谁能让客户愿意掏钱，谁就有话语权。
我现在就纳闷一个事，如果有一天，欧美厂商真的把价格打下来，和国产设备拼成本，那国内厂商还会不会坚持买本土的？ #热问计划#
