兄弟们！沉静已久的AI眼镜👓周末又出大利好了
这次事关大厂阿里AI眼镜👓
在2025世界人工智能大会（WAIC）开幕首日，阿里巴巴正式发布了首款自研AI眼镜👓——夸克AI眼镜👓的技术研发进展。
据悉，该产品采用定制双音圈大振膜扬声器、超窄一体化FPC设计，实现镜腿宽度压缩40%，兼顾美观与舒适。
夸克AI眼镜👓将深度融合阿里及『支付宝』生态，具备『通义千问』大模型和夸克最新AI能力，还支持高德导航、『支付宝』看一下支付、淘宝比价、飞猪商旅提醒等。
夸克AI眼镜👓将带有显示功能，支持通话、音乐、翻译、会议纪要等应用，将采用双芯双系统，支持 RTOS和『安卓』双系统，以及双电池的换电设计，以提升续航能力。此外，还将首发Supen RAW超级暗光增强模式。
AI眼镜👓作为AI应用最重要落地场景之一，海内外厂家争先恐后的推出AI眼镜👓。除了小米、华为、联想、字节、Google 、Meta、 等这些传统的『互联网』大厂纷纷上新AI眼镜👓外，一些专业的科技公司也在全力推出AI眼镜👓，如XREAL、Rokid、李未可lawaken、雷鸟FFALCON等。
在各大科技公司和『互联网』大厂争相推出AI眼镜👓的背后是AI眼镜👓需求的高增速。
根据国际数据公司IDC数据显示，2025年第一季度，中国智能眼镜👓市场出货量为49.4万台，同比增长116.1%。据IDC预测，2025年中国智能眼镜👓市场出货量将达到290.7万台，同比增长121.1%。
国投证券表示，万亿市场空间可期，根据测算，无显示AI眼镜👓全球市场空间接近3亿台、超1900亿元，AI+AR眼镜👓长期市场空间达5.85亿台、1.76万亿元。
随着阿里入局AI眼镜👓，当前正在上演“百镜大战”，相关产业链公司有望迎来黄金。
那么阿里AI眼镜👓产业链核心又有哪些呢？
从产业链来看，AI眼镜👓由上游光学镜片、镜架结构件及核心元器件的专业制造商组成；中游ODM/OEM代工厂商与品牌厂商；下游，主要是消费应用
经过深度挖掘和梳理，阿里AI眼镜👓核心产业链公司主要集中上游零部件和中游代工方面，总共10家核心供应商。
第一家：国内SoC『芯片』龙头
公司亮点：公司是国内SoC『芯片』领跑者，2025年底推出的RK3588为目前国内唯一有能力替代高通、海思产品的高端『芯片』。
阿里AI眼镜👓：可提供高性能AI『芯片』(如 RK3588)，支持多模态交互，可能用于夸克A1 眼镜👓的视觉处理。
中报表现：预计公司2025年01-06月归属于母公司所有者的净利润为52000万元至54000万元，同比增长185%至195%。扣非后净利润5.05亿元至5.25亿元，同比增长186.00%至197.00%。
第二家：全球智能音频SoC『芯片』龙头
公司亮点：公司主营低功耗无线🛜计算SoC『芯片』的设计、研发、销售。是全球智能音频SoC『芯片』领域的领先供应商。
阿里AI眼镜👓：BES2800『芯片』已确认搭载于阿里眼镜👓，主打语音待机功耗降至毫瓦级，能实现16小时持续工作。
机构动态：北向资金重仓580万股，加仓275万股；社保基金新进130万股。
中报业绩：预计公司2025年上半年归母净利润30500万元，同比增长106.45%。扣非后净利润2.84亿元至2.84亿元，同比增长153.37%至153.37%。
第三家：图像传感器龙头
公司亮点：公司是全球排名前三的CMOS图像传感器龙头企业
阿里AI眼镜👓：公司图像传感器产品在小尺寸及低功耗方面的优势高度适配AR/VR包括AI眼镜👓等终端客户需求，可能给夸克AI眼镜👓提供图像传感器。
机构动态：一季度北上资金重仓1.53亿股，加仓1367万股；香港上海汇丰银行重仓1127万股，加仓104万股。
第四家：国内SoC龙头
公司亮点：公司是智能应用处理器SoC龙头企业之一，主营的就是智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线🛜互联『芯片』的研发与设计；
阿里AI眼镜👓：公司V821『芯片』跟下游客户开发大模型在AI眼镜👓场景应用，天猫精灵Sound系列智能音箱搭载公司相关『芯片』，未来有望搭载在夸克AI眼镜👓上。
机构动态：一季度北上资金重仓3531万股，加仓2169万股，连续3个季度加仓。
中报业绩：预计公司2025年上半年归母净利润15600万元至17100万元，同比增长31.02%至43.62%。扣非后净利润1.3亿元至1.4亿元，同比增长59.94%至72.25%。
第五家：光学龙头
公司亮点：公司在滤波器(OLPF) 滤光片(IRCF)产销量位居国际前列
阿里AI眼镜👓：为Meta、雷鸟等提供光学组，可能供应夸克AI眼镜👓的AR显示方案。
机构动态：一季度北上资金重仓1.11亿股，加仓477万股，连续5个季度加仓；中国人寿新进重仓1119万股；瑞众人寿重仓1068万股；新华人寿重仓905万股。
第六家：精密结构模组龙头
公司亮点：公司是中国3C行业精密结构模组系统解决方案提供商领先企业
阿里AI眼镜👓：为AR镜腿提供镁铝合金骨架，采用纳米压铸工艺减重30%，良率达95%，有望给供应夸克AI眼镜👓镁铝和骨架。
第七家：精密制造龙头
公司亮点：公司掌握了消费电子产品防护玻璃生产的核心技术和工艺
阿里AI眼镜👓：公司与Rokid宣布达成深度战略合作，从镜架、镜片、功能模组到全自动组装实现全链条覆盖，未来有望参与夸克AI眼镜👓的镜片制造
机构动态：截止4月7日十大流通股东最新动态显示，北上资金重仓1.4亿股，加仓1156万股；公司回顾2381万股；四大公募基金重仓1.34头股。
第八家：全球声光电一体化龙头
公司亮点：公司是电声器件龙头制造商，一流的声学整体解决方案提供商
阿里AI眼镜👓：公司光栅波导片叠合技术解决了AR成像模糊问题，并在2024年推出全球最轻的AR全彩光波导模组，有望成为阿里进阶版合作方。
机构动态：一季度北上资金重仓1.26亿股，加仓1147万股；国家队证金公司重仓830万股；三大沪深300公募基金重仓8667万股。
业绩：一季度归母净利润4.69亿元，同比增长23%。
第九家：国内存储模组龙头
公司亮点：公司是国内少数同时掌握NAND Flash、DRAM存储器研发设计与封测制造的企业，存储器市占率居前。
阿里AI眼镜👓：ePOP系列产品目前已被Google、Meta、小米、雷鸟创新等知名企业应用于其智能眼镜👓等智能穿戴设备上，有望成为夸克AI眼镜👓存储『芯片』供应商。
第十家：眼镜👓零售连锁龙头
公司亮点：国内眼镜👓连锁零售第一股，旗下拥有定位不同的四大品牌
阿里AI眼镜👓：智能眼镜👓验配龙头，覆盖70%主流品牌(如雷鸟、Rokid)，可能提供夸克AI眼镜👓的线下验配服务
瑞芯微、恒玄科技、豪威集团、全志科技、水晶光电、胜利精密、蓝思科技、歌尔股份、佰维存储、博士眼镜👓
以上观点不构成任何操作建议，股市有风险，投资需谨慎。本报，告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作，信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。
