这些年，企业对“『数字化』工具”的接受度越来越高。
OA用来走流程，ERP用来控成本，CRM用来做客户…… 看起来各司其职，但很多人一用就发现：
- OA、ERP、CRM 功能重叠？
- 到底客户信息是放CRM，还是ERP？
- 合同审批流程，到底走OA，还是在CRM里建个流程？
- 项目报价该放哪儿？CRM？OA？还得抄一份到ERP？
如果你也在这些系统间“来回倒腾”，数据重复、流程脱节、效率反而更低——那不是你不会用系统，而是没有理清各系统之间的边界和协同方式。
这篇文章，就来聊聊一个问题：
CRM ≠ 万能系统，它到底该做什么、不该做什么？又该怎么和ERP、OA配合？注：本文示例所用方案模板：简道云CRM系统，给大家示例的是一些通用的功能和模块，都是支持自定义修改的，你可以根据自己的需求修改里面的功能。一、OA、ERP、CRM，到底谁负责什么？先给一个通俗对比，帮助快速建立整体认知：
- OA 管内部协作，偏行政流程
- ERP 控企业资源，偏运营和财务
- CRM 跑销售节奏，偏市场和客户
看起来划分清楚了，但现实中，很多企业却混在一起用。
常见问题包括：
- 客户信息在OA、CRM、ERP都有一份，更新不统一
- CRM跟进完后，生成订单得手动抄一遍进ERP
- OA审批流没有和CRM打通，合同签约/报价流程一堆“人工提醒”
问题不在系统本身，而在于：没有给系统定好边界、没设好流转机制。
二、CRM真正该管的，是“客户的全过程”而非“业务的全部流程”很多企业对CRM有个误解：
“我们既然已经用CRM了，那流程审批也做进去吧，财务节点也接进去，合同也集成进来……”结果变成：啥都想往CRM里塞，最后啥也做不好。
明确一点：CRM的边界，是“客户起点”到“成交完成”这一段过程，具体包括：
- 客户线索管理（从哪里来，属于谁，意向强度）
- 销售过程推进（阶段分层、跟进节点、记录管理）
- 商机转化分析（赢单率、周期、转化率）
- 客户生命周期管理（老客户维护、回款提醒、续费节点）
超出这些范畴，比如：
- 财务做账、库存扣减 —— 是ERP的事
- 合同审批、发文公告 —— 是OA的事
CRM重在“推进成交”，不是“承接一切”。
1. 把OA流程搬到CRM里跑 —— 弄巧成拙
很多企业嫌OA系统流程不好改，就在CRM里建审批流。
比如：
- 请假、用章、招待申请都放进CRM建流程
- 审批链路走得乱、数据留痕不清晰
- CRM里堆了一堆和客户无关的信息，干扰销售节奏
建议：OA类流程，尽量留在OA系统。CRM做“销售协同”，不是“办公协同”。
2. 商机/报价生成后，还得再人工抄到ERP系统
这类场景很常见：
- 销售在CRM里填报价单、客户选型确认
- 最终生成订单，需财务对接，结果得人工复制进ERP
- 报价变动、信息更新无法同步，造成数据失真
建议：将CRM和ERP之间打通接口，让客户相关信息、订单数据自动流转，提高效率并降低差错。
3. 客户信息重复填，客户池混乱，数据标准不统一
一些企业在CRM录客户信息，在ERP又录一遍，在OA再存一次。
时间久了，问题爆发：
- 同一客户有多个ID
- 客户状态不一致，销售看“已成交”，财务还显示“未回款”
- 老客户变成“新线索”重新走流程，严重影响体验
这类问题建议：制定客户数据的唯一ID逻辑，明确主系统是谁，其余系统做读取或同步，不要“各自为政”。
总结来说，一套好用的CRM系统，应具备以下能力：
数据分工明确
- 客户、销售过程数据归CRM
- 审批类数据归OA
- 成交后订单、财务归ERP
- 不同系统之间字段、逻辑不重叠，有清晰边界
能和其他系统打通
- 报价/订单/客户信息能同步到ERP系统
- OA中的合同、审批流能打通CRM节点
- 通过API或低代码方式实现灵活集成，而不是完全定制开发
权限管理清晰，数据联动安全可控
- 不同部门看到的客户字段可做隔离
- CRM中数据可读可控，可追溯修改记录
- 系统对接有日志记录，避免“黑箱操作”
CRM不是万能工具，它只是企业销售系统中的一环。
它做得好不好，关键不是功能多，而是：
是否聚焦“客户生命周期管理”？是否能和OA、ERP自然协同？边界清楚、职责明确、系统协同，『数字化』才能真正跑起来。
